Guide de démarrage

Associez votre installation HubSpot

Lorsque vous cliquez sur le bouton de connexion, vous êtes invité à vous connecter à votre compte HubSpot et à autoriser l'application. Il vous suffit de le faire une seule fois pour activer l'application pour tous vos utilisateurs. Nous demandons l'autorisation "Contacts", qui donne à l'application la permission de lire et d'écrire des contacts et des entreprises, et d'ajouter des propriétés.

Learn More

Ajouter des propriétés

Afin de sauvegarder les données de Companies House dans votre compte HubSpot, nous devons créer certaines propriétés dans vos enregistrements de contact et d'entreprise. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, un nouveau groupe de propriétés apparaîtra sur les contacts et les entreprises appelé "Données de recherche d'entreprise britannique".

Learn More

Vérifiez votre e-mail

Lorsque vous vous inscrivez, nous vous envoyons un e-mail avec un lien de vérification. Il sera envoyé à partir de "Weave + Blend" - si vous ne le voyez pas, assurez-vous de vérifier vos dossiers de spam ou de courrier indésirable.

Learn More

Comment trouver l'application dans HubSpot ?

Si vous avez terminé les étapes précédentes, vous êtes maintenant prêt à essayer l'application ! Dirigez-vous simplement vers n'importe quel contact ou entreprise dans HubSpot, et dans la barre latérale, vous verrez la carte "Recherche d'entreprise".
Conseil : vous pouvez faire glisser la barre de titre pour tirer la carte vers le haut. La carte est visible pour tous ceux qui utilisent votre compte HubSpot.

Learn More

Affichage et enregistrement des contacts

Pour enregistrer un contact - appuyez simplement sur "Enregistrer dans HubSpot" - il vous sera demandé de confirmer que vous établissez un lien entre le contact à partir duquel vous avez ouvert l'application et la personne que vous visualisez sur l'application. Si vous avez navigué vers une autre personne sur l'application, vous pouvez simplement cliquer sur "Ajouter un nouveau" pour l'ajouter en tant que contact distinct.Une fois que vous avez enregistré un contact, vous pouvez ensuite enregistrer toutes les entreprises répertoriées à côté d'eux.

N'oubliez pas que HubSpot ne prend en charge qu'une seule entreprise par contact, vous serez donc invité s'il y a déjà une entreprise attachée.

Les enregistrements de contact à la base SIRENE de l’Etat ne sont liés qu'aux rendez-vous dans les entreprises - pour cette raison, les données que nous renvoyons sont les données du rendez-vous le plus récent.

N'oubliez pas qu'une fois que vous avez enregistré un contact, il n'est pas mis à jour automatiquement si la bae légale SIRENE de l’Etat change. Cependant, nous stockons une propriété "Dernière mise à jour" dans HubSpot afin que vous puissiez vérifier les données.

Learn More

Ajouter des nouvelles entreprise depuis CRM Tech sur HubSpot

Désormais, vous pouvez ajouter des entreprises en faisant une recherche depuis le CRM.
Bonus, nous avons une astuce pour encapsuler cette page de recherche/ajout directement dans tableau de bord.
On vous explique tout cela ici dans la vidéo ci-dessous👇

Learn More

Foire Aux Questions

Découvrez notre FAQ pour comprendre le service de CRMtech.

D'où viennent les données ?

Les données proviennent directement de la base légale SIREN/SIRET de l’Etat français. Nous nous connectons à leurs API en direct, chaque donnée que vous importez est certifiée.

Comment accéder à l'application ?

1. Vous cliquez sur “Installez maintenant”.Une fois installée, l'application s'affichera sur HubSpot dans la barre latérale lors de l'affichage des contacts ou des entreprises.
2. (bientôt) Installez directement depuis la marketplace HubSpot

Lorsque j'enregistre sur HubSpot - où vont les données ?

Lorsque vous vous inscrivez, vous serez invité à ajouter des propriétés pour les entreprises et les contacts - ceux-ci seront placés dans un nouveau groupe appelé "SIRET by CRMtech”. Les données vont ensuite se synchroniser.

Quels utilisateurs peuvent utiliser l'application ?

L'application est disponible pour tous les utilisateurs HubSpot de votre organisation.

Que faire si le nom de l'entreprise est différent dans HubSpot ?

Lorsque lancez une nouvelle recherche le numérop de SIRET étan,t propre à chaque entreprise la synchronisation se fait automatiquement.

Puis-je enregistrer les informations du dirigeant ?

Oui! Une fois que vous avez enregistré une entreprise dans HubSpot, une option apparaîtra pour enregistrer autant de contacts que vous le souhaitez - ceux-ci seront ajoutés en tant que nouveaux contacts dans HubSpot.

Comment obtenez-vous les données de contact ?

Nous utilisons directement la base officielle SIRET/SIREN de l'État.

Si je retire l’extension, est-ce que je perds la donnée ?

Non, elles sont définitivement dans votre CRM HubSpot.

Jusqu’à combien d’entreprises je peux synchroniser ?

5000, si vous avez besoin de plus, contactez-nous simplement à help@crmtech.io.

Et si j'ai besoin de plus de 5 000 vues ?

Pas de problème - contactez-nous simplement à help@crmtech.io.